يستمر الصراع بين سليم البدري (يحيى الفخراني) والعمدة سليمان غانم (صلاح السعدني) بعدما كبر أطفالهما علي (ممدوح عبدالعليم) وزُهرة (آثار الحكيم) وأصبحا جزءًا من هذا الصراع بعد أن ربط الحب بينهما، وعلى الرغم من قيام ثورة يوليو وتغير الحياة السياسية للمصريين إلا أن سليم وسليمان لم تتغير الصراعات بينهما أبدًا. ينفصل سليم عن نازك (صفية العمري) ليتزوج من الأميرة نورهان (سمية الألفي) وتتزوج هي من شابٍ تافه يصغرها سنًا وينتهي الأمر بأن يقتله ابنها عادل (هشام سليم). كما يتزوج توفيق البدري (حسن يوسف) بأخرى بعد أن يأس من أن تنجب زوجته أنيسة (محسنة توفيق) طفلًا.