يحكي المسلسل عن الصعيد المصري وتقاليده وعاداته والعصبية الشديدة التي تحوي هذا المجتمع وهذا في إطار قصة بلدة تسمى " بهتون الجبل " التي تحوي عائلة هوارة التي تحتوي العديد من العادات العصبية والتي قام فيها الشيخ " بدار " الذي كسر العادات وزوج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة وسط رفض أخيها ليتواكب ذلك مع وجود الشر المتمثل في
" علوان أبو البكري " الذي يقدم دوره النجم الراحل " عبد الله غيث " الذي يتزوج من خادمة تعمل في بيت الشيخ " بدار " تدعى " مهجة " وبزواجه منها تحمل منه وتحاول إعلان زواجهما إلا أنه يرفض حتى لا تسوء سمعته في البلد بالإضافة لمحاولاته لإعلاء شأنه في البلد ولا يصح إعلان أنه تزوج خادمة أمام زوجته وأهله فيقرر قتلها ويكون يوم قتلها هو يوم سفر ابنة الشيخ " بدار " للزواج وكان مسافراً معها والدها وابن عمها " ياسين " الذي يرى " علوان " وهو يجر " مهجة " معه ويطعنها بالسكين في بطنها ويرى ذلك " ياسين " ثم يكمل سفره مع " وردة " التي تقابل زوجها " حاتم " ويتجهوا لإنجلترا ويقتل " علوان " " ياسين " لكي لا يبلغ عنه ثم يتهم " بدري " في قتل أخته " وردة " ولكنه يهرب من السجن ويسكن قليلاً مع المطاريد ثم يسافر إلى الإسكندرية بشخصية جديدة تحت اسم " فاروق القناوي " بمساعدة " حسني أبو دبيكي " والذي ساعده أيضاً للعمل لدى الحاج " حسين المصري " والذي يعجب به ويزوجه
" نورا " ابنته وتمر الأعوام ليتقابل " بدري " بعد أن أصبح رئيساً لشركة مقاولات كبرى مع المهندس " حاتم " زوج " وردة " ويتقابل " بدري " مع " وردة " في آخر مشهد من المسلسل في الحلقة الأخيرة