هونج جو قط أتقن فن التحول إلى شكل بشري. إنه يريد أن يصبح إنسانًا لمالكته ، ولكي يبقى بجانبها يبدأ في عيش حياة مزدوجة. كيم سول آه امرأة في العشرينات من عمرها. تحب الناس وتحاول حماية من تحبهم. وبالتالي ، فإنها تجذب الكثير من الناس مثل القط. والدها يشبه القط الفارسي، وحبيبها يشبه القط السيامي ، والبعض الآخر يجعلها تشعر بالقلق والضيق. في النهاية ، أحضرت "هونج جو" إلى المنزل معتقدةً أنه قط، لكن الأمور تنتهي إلى وضع مختلف تمامًا