يلتحق (علي) بكلية الطب بناء على رغبة أبيه، ويحاول علاج مرضاه بالإيحاء والعلاج النفسي، وينجح هذا الأسلوب معه، مما يثير غيرة مدير المستشفى منه، في الوقت نفسه يصبح من أهم نجوم الاستعراض الغنائي بفضل صاحب الكباريه، وتساعده الظروف والتوقيت المناسب لتقديم فنه، ويثير نجاحه أيضًا غيرة المطربة الجديدة (دنيا).